작성자: Alan Goode
보도일자: 2024년 12월 24일
출처: Biometricupdate.com


또 한 해가 저물어가고 있습니다. 특히 세계적으로 격동의 해였던 2024년을 마무리하며, 생체 인식 및 신원 확인 산업의 M&A 및 투자 관점에서 올해를 돌아보고 2025년이 가져올 미래를 살펴볼 시접입니다.

Goode Intelligence에게도 매우 바쁜 한 해였습니다. 우리는 많은 시간을 기업의 M&A 활동을 지원하는 데 투자했습니다. 이 작업의 대부분은 NDA에 의해 보호되며 비공개로 진행되었지만, 이를 통해 산업의 건강 상태를 파악할 수 있었습니다. 이 통찰을 여러분과 공유합니다.

2024년은 투자보다는 통합이 더 강조되었으며, M&A 활동이 크게 증가한 해였습니다.

이러한 활동의 대부분은 생체 인식 및 디지털 신원 기술을 활용해 실제 비즈니스 니즈를 충족하고 디지털 전환 전략을 반영하는 데 초점이 맞춰졌습니다. 특히, 기업 요구와 프로세스에 맞는 유연한 워크플로우 솔루션을 지원하는 조합형(composable) 플랫폼을 통해 현대 디지털 라이프를 지원할 수 있는 민첩한 디지털 솔루션에 대한 필요성을 충족하고 있습니다.

예를 들어, 여행 산업에서의 우리의 작업을 출발부터 도착까지(couch-to-gate) 솔루션을 지원하는 종합적인 승객 서비스에 대한 요구를 확인했습니다. 집에서 여행 티켓을 예약하고 관리하며, 여행 전 여행 문서를 제시하고 인증하고, 공항, 기차역 또는 항구에서 등록된 생체 인식을 통해 원활하게 이동할 수 있는 능력이 요구됩니다. 여행 디지털 신원은 휴대 가능하고 표준 기반의 고도로 안전한 생체 인식 기반 디지털 신원이 대규모로 제공될 수 있음을 다른 사업에 보여주었습니다.

Goode Intelligence의 시장 분석 보고서 “여행 디지털 신원 – 디지털 신원으로 구현된 원활한 여행”에 따르면, 이 시장은 2029년까지 46억 달러로 성장할 것으로 예측되며 연평균 성장률(CAGR)은 22%입니다. 따라서 생체 인식 및 디지털 신원 기술 공급업체들이 이 기회를 인식하고 인수합병을 통해 비즈니스 및 제품 포트폴리오를 확장하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

이 기회를 활용하기 위해 몇 가지 주목할 만한 M&A 활동이 있었습니다. 특히, 2024년 4월에 Amadeus가 공항, 항공사 및 국경 통제 고객을 위한 생체 인식 솔루션의 선도적 공급업체인 Vision-Box를 인수한 것이 눈에 띕니다.

또한, 2021년 Entrust가 WorldReach를 인수한 후 2023년에는 IDV(신원 확인) 공급업체인 Onfido가 Airside Mobile을 인수했습니다. 이어서 2024년에는 Entrust가 Onfido를 추가로 인수하며 북미 보안 기업을 여행 산업에 생체 인식 디지털 신원을 제공하는 주요 경쟁자로 탈바꿈시켰습니다. 다만 이는 비공개 그룹에 상당한 비용을 수반한 것이 사실입니다.

한편, Advent International이 Idemia의 사업부를 분리 및 매각하려는 계획은 비밀이 아니었으며, 2024년 9월, Idemia는 프랑스 기반의 신원 전문 기업 IN Groupe가 Smart Identity 사업부를 인수하기 위한 독점 협상을 시작했다고 발표했습니다. IN Groupe는 M&A 활동이 활발하며, 2024년 11월 덴마크의 디지털 신원 서비스인 MitID를 인수했다고도 밝혔습니다. 이는 IN Groupe에 반복 수익 비즈니스 라인을 제공할 뿐만 아니라 MitID의 기술 및 역량을 다른 사업 라인으로 전파할 수 있는 훌륭한 기회를 제공합니다. 이는 EU 디지털 신원 지갑 및 elDAS 2와 같은 디지털 신원 이니셔티브와 관련된 EU 내 활동 증가와 맥락에서 시기적절한 인수가 될 가능성이 큽니다. 이러한 인수를 통해 IN Groupe는 유럽 신원 부문에서, 나아가 전 세계에서 주요 플레이어로 자리 잡아가고 있습니다.

정부가 발행한 물리적 신분증을 디지털 신원 솔루션으로 전환하는 길에 우리가 이미 깊이 들어서 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 이 여정은 물리적 신분증과 디지털 신원 솔루션이 공존하는 형태를 포함합니다. 특히 정부 부문의 신원 공급업체는 물리적 신원과 디지털 신원의 발급 및 관리를 지원하는 하이브리드 모델에서도 운영할 수 있어야 합니다. 이러한 전략은 주요 정부 신원 공급업체들에 의해 채택되고 있으며, 이는 2024년 10월 Toppan Gravity가 HID의 Citizen Identity 부분을 인수한 사례에서 잘 드러납니다. HID의 Citizen Identity 부문은 원래 2019년에 영국 기반의 De La Rue에서 인수된 바 있습니다. 저는 21세기 초에 De La Rue에서 디지털 신원 부문 책임자로 근무하면서 200년 된 회사를 문서 기반 신원 솔루션을 보완하는 디지털 신원 솔루션을 통해 21세기로 진입시키는 임무를 맡았습니다. 당시 현대 스마트폰의 보급 이전 시기로 조금은 시기상조였을지도 모릅니다. 그러나 이는 오늘날 제가 애널리스트이자 미래학자로서 역할을 수행하는 데 매우 소중한 현실 경험을 제공해 주었습니다.

기업들은 정부 발행 신원의 하이브리드 특성을 반영하기 위해 인수합병을 통해 포트폴리오를 확장하고 있으며, 전통적인 문서 기반 신원과 디지털 신원을 모두 지원하고 있습니다. 이러한 트렌드는 2025년에도 계속될 것으로 예상됩니다.

신원 확인(IDV)은 디지털 온보딩을 지원하는 데 있어 놀라운 성공 스토리가 되었으며, 시장 공급업체들의 연간 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 성공과 지적 재산(IP)을 소유하려는 열망은 보안 및 사기 관리 플랫폼의 소유자가 이 중요한 기술을 소유하려는 동기를 부여했습니다. Onfido가 Entrust에 인수된 것 외에도 LexisNexis Risk Solutions(LNRS)가 또 다른 주요 IDV 공급업체인 IDVerse를 인수했습니다. IDVerse는 AI 기반 자동 문서 인증 및 사기 탐지 솔루션을 제공하는 회사로, 2024년 12월에 인수가 발표되었습니다. 이 인수는 LNRS가 2022년에 행동 생체 인식 전문 업체인 BehavioSec를 인수한 후에 이루어진 것입니다.

2025년에는 더 많은 통합 활동과 투자 증가가 있을 것으로 예상됩니다. 이는 최근 2년 동안 신용 경색으로 인해 상대적으로 낮은 투자 활동이 이루어진 것과 대조적입니다.

기업들은 고객/시민 여정을 지원하기 위해 생체 인식 기술을 도입하는 이점을 확실히 인식하고 있으며, 이는 2025년에 주요 산업 전반에서 생체 인식 기반 디지털 플랫폼을 지원하기 위한 M&A 활동의 증가로 이어질 것입니다.

또한 생체 인식과 디지털 지갑을 결합하려는 관심과 활동이 증가할 것으로 예상됩니다. 모든 관심이 EU와 그 디지털 신원 지갑에 쏠리고 있습니다. 2025년 EU에서 일어나는 일은 전 세계 디지털 지갑에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

생체 인식은 검증 가능한 자격 증명(VCs)의 핵심 활성화 요소로 여겨지며, 업계가 현재의 딜레마를 해결한다면 이 분야에서도 많은 투자와 M&A 활동이 이루어질 것입니다.

2025년이 우리에게 무엇을 가져다줄지 기대되며, Goode Intelligence와 Biometric Update에게도 바쁜 한 해가 될 것으로 예상됩니다.

저자 소개

Alan Goode는 Goode Intelligence의 CEO 겸 수석 애널리스트입니다. LinkedIn을 통해 이 기사에 대해 논의하고 싶으시다면 연락해 주세요.